Grup Bragg Gaming baru-baru ini memaparkan rencana mereka untuk memperoleh $1,3 juta melalui opsi investasi terbatas. Langkah ini diambil setelah perusahaan melakukan restrukturisasi untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan pertumbuhan EBITDA. Investasi ini dirancang untuk menjangkau investor tertentu, termasuk Matt Davey yang terkenal dalam industri ini.
Rincian Opsi Investasi Terbatas
Demi memenuhi target penggalangan dana tersebut, Bragg Gaming akan menerbitkan 751.445 kwitansi langganan. Harga per unit resi ini ditetapkan pada $1,73, sesuai harga penutupan Nasdaq pada 29 Mei. Setelah escrow berakhir, kwitansi ini akan dikonversi menjadi saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dipindahtangankan. Waran tersebut dapat ditebus menjadi satu saham dengan harga $2,16 dalam waktu 36 bulan setelah penutupan. Terdapat juga mekanisme percepatan pada waran ini. Jika harga rata-rata saham Bragg di Toronto Stock Exchange (TSX) naik lebih dari 25% dari harga pelaksanaan selama 15 hari berturut-turut, perusahaan diberikan hak untuk mempercepat kadaluwarsa dengan memberikan pemberitahuan selama 30 hari.
Pendapatan bersih dari opsi ini akan digunakan untuk keperluan bisnis umum dan modal kerja. Penutupan diharapkan terjadi pada 19 Juni setelah mendapatkan persetujuan dari TSX, Nasdaq, dan otoritas terkait.
Dukungan Internal dan Pembelian Drayton
Beberapa eksekutif kunci Bragg menunjukkan dukungannya dalam opsi investasi ini. CFO Robbie Bressler akan berinvestasi dalam 86.705 kwitansi langganan, sementara COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing hingga 57.803 kwitansi. Matt Davey, penggerak utama Tekkorp Capital, berniat membeli 115.607 kwitansi langganan. Setelah akuisisi ini, Davey diperkirakan akan memiliki sekitar 10% dari saham reguler Bragg.
Diharapkan, Matt Davey akan menjadi ketua non-eksekutif Bragg setelah akuisisi Drayton International, yang diumumkan bulan lalu. Untuk mendapatkan hak kepemilikan penuh atas ekuitas Drayton International, Bragg Gaming akan mengeluarkan 4,5 juta saham biasa dengan harga $2,00. CEO Bragg, Matevž Mazij, menilai langkah ini sebagai keputusan strategis untuk memperluas jangkauan global serta berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan kekayaan intelektual internal.